أعلنت مجموعة النفط النرويجية بانورو إنرجي، الحاضرة في تونس منذ عام 2018 والتي تمتلك مصالح بالتعاون مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في امتيازات استغلال النفط (راس البش، الحاجب قبيبة، سيرسينا جنوب، قرمدة، رمورة وسيرسينا) ورخصة البحث صفاقس، أنها نجحت في إصدار سندات مضمونة من الدرجة الأولى لمدة 5 سنوات بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي بمعدل فائدة اسمي قدره 10.25%.
سيتم إصدار السندات بنسبة 99.20% من قيمتها الاسمية. إصدار السندات أثار اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين الدوليين والسكوندنافيين وتم الاكتتاب فيه بشكل كبير.
كما سيتم تخصيص العائد الصافي من إصدار السندات لإعادة تمويل الدين القائم وللأغراض العامة للشركة. إذ من المقرر أن يتم تسوية إصدار السندات يوم 11 ديسمبر 2024 (تاريخ الإصدار) وذلك بعد خضوعها للشروط المسبقة المعتادة.
في هذا السياق، علق الرئيس التنفيذي لشركة بانورو، جون هاميلتون: “بينما قمنا بتطوير مجموعة أصولنا عالية الجودة على مدار السنوات الماضية، من خلال استبدال الاحتياطيات بانتظام وزيادة إنتاجنا الصافي إلى مستويات تزيد عن 13.000 برميل يوميًا حاليًا، فإن الطرح الناجح لسندات بقيمة 150 مليون دولار هو تطور مهم بنفس القدر في هيكل رأس مال بانورو.”
وأضاف: ” إصدار السندات ينوع هيكل رأس المال لدينا على المدى الطويل، من خلال إضافة أداة قابلة للتطوير لدعم استراتيجيتنا للنمو، مع تقليل معدل فائدة الاقتراض لدينا. سنواصل إدارة الشركة بنسبة منخفضة من الدين الصافي، مع الحفاظ على الهدف الرئيسي المتمثل في تحقيق عوائد كبيرة ومستدامة للمساهمين بفضل إطار توزيع واضح ومنسجم.”
